3月中国消费行业投融资观察：投融资事件39起，2家企业上市，5家递表港交所

作者 | 张丹华

编辑 | 卢旭成

核心要点：

1. 投融资39起，费行披露的融资投融资金额约12.1亿元，融资数量和金额同比分别减少50%和31.3%，投融环比分别增加2.6%和120%

2. 食品饮料领域，资事3起亿元级别投融资，起家企4家中止IPO审核

3. 餐饮赛道，递表5家企业获融资，月中业投业上IPO无最新进展

4. 服务商领域，国消观察港交“聚水潭”递交招股书，费行“乐思集团”登陆港交所

5. 美妆个护领域，融资化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市

6. 跨境出海领域，投融3家企业获融资，资事均未公布融资金额

7. 其他细分赛道，起家企“雷鸟创新”和“萌时科技”获亿元级别融资

8. IPO相关事件23起，2家企业上市，5家企业递表港交所

投融资数量39起，披露的融资金额约12.1亿

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计，2024年3月1日至3月31日，新消费领域公开投融资事件39起，同比减少50%，环比增加2.6%。

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

从细分领域来看，3月投融资事件中，包含食品饮料和餐饮在内的吃喝相关项占比依然最高，数量与上月持平。

此外，服务商、美妆个护、跨境出海等领域的投融资数量，也与上月一致。不过， 消费级智能硬件投融资数量有所减少，从上月的3起减少至本月的1起。

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

融资轮次方面，从公开的融资轮次来看，投融资主要集中于天使轮和A轮，有9起投融资事件未披露轮次。

IPO方面，本月有2家企业上市，1家企业注册生效。 移动广告服务供应商“乐思集团”正式登陆港交所，化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市。此外，可降解餐具制造商“众鑫股份”注册获批，即将在上交所主板上市。

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

融资金额上，不考虑挂牌和上市企业的话，据蓝鲨消费估算，2024年3月，新消费领域公开融资金额的19起融资事件中，融资金额约12.1亿元。

其中，近半数投融资事件未公布投融资金额，公布的投融资金额中，30%为千万级投融资，5起投融资事件金额为百万级，亿元级（含近亿）投融资事件5起。

表5：2024年3月获得亿元级融资的新消费项目

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图，这里的亿元级别含近亿（≥8000万人民币）

与上月相比，本月亿元级投融资事件有所增加，2月份亿元级投融资事件3起。

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

地域上，分城市来看，上海、广州、北京、深圳这4个城市的投融资数量最多。分别有7家、5家、4家和2家消费企业获融资。其中，上海、北京的投融资数量与上月持平，广州、深圳有小幅变动。

分省级行政单位来看，上海、广东、浙江、北京、江苏，这5个直辖市或省份的投融资数量最多，合计有27起投融资事件，占比达69.2%。

分城市带来看，包括江浙沪皖在内的长三角地区投融资数量最多，有17起，占比43.6%，其次是珠三角地区，有7起，京津冀则有4起。

主要细分赛道投融资概况

1、食品饮料：亿元级别投融资3起，4家企业IPO审核中止

表7:2024年3月获得投融资的食品饮料项目

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

一级市场，上游农产品及原料企业和预制菜受到资本青睐。

鸡蛋供应商“正大蛋业”获得高达5亿人民币的A轮融资，有机茶生产商“采云间”被收购，生物发酵产品供应商“佳成生物”和高品质果胶生产商“莱檬生物”先后获得融资。

同时，本月有两家预制菜企业获融资，分别是肉制品加工生产商“徽府源”和“联舌工坊”，后者融资金额近亿。

IPO方面，1家企业IPO终止，4家企业IPO中止。 雏鸭繁育及副产品销售商“樱桃谷”IPO终止，短期内无缘上交所。棉籽脱酚蛋白精深加工商“新疆晨光”、膳食营养补充产品研发及产业化企业“技源集团”、各类茶叶及相关制品研产销商“中国茶叶”、含乳饮料及乳制品研产销商“菊乐股份”因财务资料更新，IPO中止审核。

2、餐饮赛道：4家企业获投资，IPO方面无最新进展

表8:2024年3月获得投融资的餐饮项目

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

如果公开信息属实的话，本月，餐饮领域投融资事件4起。 韩餐快餐连锁品牌“尚明洞餐饮”、茶饮品牌“茉蓝山”、特色烘焙品牌“瑞可甜心”先后获得千万级别投融资。

3、服务商：“聚水潭”递交招股书，“乐思集团”登陆港交所

表9:2024年3月消费赛道获融资的服务商

来 源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计，2024年6月，消费产业链上下游有7家服务商获融资，与上月基本持平。

IPO方面，移动广告服务商“乐思集团”登陆港交所。

同时，国内最大电商SaaS ERP服务商“聚水潭”、营销及销售SaaS解决方案提供商“珍岛集团”、人工智能物联网（“AIoT”）营销解决方案提供商“趣致集团”也在本月递交招股书，拟港交所上市。

另外，综合性全链路电子商务运营服务商“数聚智连”因财务资料更新问题，IPO审核中止。

4、美妆个护：化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市

表10:2024年3月消费领域获得融资的美妆个护项目

来 源： 企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

3月，美妆个护领域投融资事件4起，与上月持平。 其中，轻医美连锁品牌“水光猫”、唇部护理产品研发商“超越者科技”、香水香氛品牌“拂若里”先后获得千万级别投融资。

IPO方面，化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市。

5、跨境出海：3家企业获融资，均未公布投融资金额

表11:2024年3月消费领域获得融资的跨境出海项目

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

3月，消费跨境出海领域，投融资事件3起，均未披露投融资金额。

6、其他：“雷鸟创新”和“萌时科技”获亿元级别融资

表12:2024年3月消费领域其他细分赛道获融资的企业

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图

3月，除了食品饮料、餐饮、服务商、美妆个护、跨境出海外，其他细分赛道共有11家企业获融资。

其中，特别值得关注的是消费级智能硬件领域，光波导AR眼镜研发商“雷鸟创新”再次获得亿元级别投资；宠物赛道，宠物护理数字化服务商“萌时科技”获2000万美元的A轮融资。

IPO相关事件23起，2家企业上市

表13:2024年3月新消费领域IPO相关事件

来源：企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息，蓝鲨消费整理并制图，排名无先后，仅是为了便于分类

据蓝鲨消费不完全统计，3月份，消费产业共有23家企业IPO有新进展。

其中，有2家企业上市，1家企业注册获批生效，1家IPO审核终止，12家因财务资料更新中止审核，6家递交或更新招股书。

1、新锐国货护肤品背后的“芭薇股份”在北交所上市了

2024年3月29日，广东芭薇生物科技股份有限公司（证券代码：837023，以下简称“芭薇股份”）在北交所上市，公开发行股票800万股，新股募集资金总额4,616万元。

招股书显示，芭薇股份成立于2006年，主营业务为化妆品ODM，自有品牌营收占比不到1%。主要客户为国货新锐品牌和行业新兴品牌，如新锐出海护肤品牌“SKINTIFIC”、仁和匠心、HBN、丸美和谷雨等，都是或曾经是芭薇股份的核心客户。

2、消费产业的服务商们也在港交所扎堆了

由于A股IPO依然处于收紧状态，从本月数据来看，港交所依然是消费企业，特别是大市值公司的上市选择。

除了已经上市的“乐思集团”，本月还有5家企业向港交所递表。

其中，3家为服务商，包括国内最大电商SaaS ERP服务商“聚水潭”、营销及销售SaaS解决方案提供商“珍岛集团”、人工智能物联网（“AIoT”）营销解决方案提供商“趣致集团”。

另外两家，则分别是大型时尚鞋服集团“百丽时尚”和厨具加工企业“卡罗特”。

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